[入围5年期最佳股票基金经理]银华贲兴振:六大龙头现在就是买点

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银华基金 贲兴振入围5年期最佳股票基金经理。代表作：银华优质增长混合（180010）。管理产品任职期间最佳基金回报113.84%。

他表示，行情可能随时有反弹，整体不会立刻反转。但部分长期增长逻辑明确和具有中国优势的核心资产可能会在市场震荡过程中底部逐步抬高，现在就是买点。我们看好白电、高端白酒、创新药、消费电子、电动车和光伏等行业龙头的投资机会。

一季报观点：

受新冠疫情在全球蔓延影响，股票、债券、黄金和原油出现了同时下跌的情形，市场出现了流动性风险，全球权益市场的波动率显著上升。在美欧央行量化宽松和财政政策刺激下，短期流动性风险已经得到了缓解，目前最关键变量是疫情数据对全球经济的冲击。国内的疫情已经基本控制，目前面临着海外疫情向国内传导的压力，政策推动经济修复，基本面的恢复情况将显著好于海外市场，但对外依存度较高的行业和对部分产业链的冲击需要警惕。

前期具有中国优势的核心资产受北上资金流出影响回调较多，主要原因是海外流动性的冲击，随着国内疫情的有效控制，对和内需相关度更高的核心资产基本面担忧的因素在缓解。重点关注海外疫情防控的具体积极有效措施和数据拐点。行情可能随时有反弹，整体不会立刻反转。但部分长期增长逻辑明确和具有中国优势的核心资产可能会在市场震荡过程中底部逐步抬高，现在就是买点。我们看好白电、高端白酒、创新药、消费电子、电动车和光伏等行业龙头的投资机会。