【重要通知】首批可投新三板精选层的基金来了!
上新啦!今天(6月10日)起,首批可以投资新三板精选层的基金之一——汇添富创新增长一年定开混合重磅首发,拟任基金经理为汇添富科技创新混合的基金经理马翔:
上周三,新三板两次喜提热搜,成为资本市场zhui靓的板:
6月3日,证监会发布《关于全国中小企业股份转让系统挂牌公司转板上市的指导意见》,规定精选层公司挂牌一年后可以申请转板科创板或创业板!
同一天,首批可以投资新三板精选层的公募基金获批,中国公募基金的产品合同中第一次在投资范围中加入新三板!
3号获批,10号发行,你一定好奇新三板基金有何特别之处?新三板精选层又有啥来头?让小汇为你细细道来!
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新三板精选层:
优质企业转板的“黄埔军校”
先说新三板,新三板全称全国中小企业股份转让系统,定位于“服务创新型、创业型、成长型中小企业发展”。新三板公司被称为挂牌公司,不是上市公司。
新三板内部又分为基础层、创新层和精选层,精选层是三个层级的顶层,汇聚了新三板的头部公司,三个层级的关系如下图:
打个比方,如果基础层是中小型成长型企业开始发展壮大的“启蒙班”,那么创新层就是表现良好公司的“提高班”,而精选层则是拔尖企业的“黄埔军校”。
精选层挂牌企业在商业模式、盈利水平和创新能力等方面都是新三板的领头羊,在精选层经过一年“锻(挂)炼(牌)”后,有机会实现转板上市的小目标~
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政策放大招,
精选层公司走上转板“快车道”
老基民可能都记得,B板、创业板、中小板、科创板的推出,都离不开政策助推,最初那一批投资者有机会分享改革红利,新三板也不例外。
从2019年初开始,新三板改革逐步加深,利好政策不断:
政策春风也吸引了大量投资者参与新三板投资,据全国股转公司官网统计,截止6月2日,开通精选层的个人投资者账户数已超过100万。
数据来源:全国股转公司官网,数据截至2020/6/2。
政策给力,人气旺盛,代表新三板市场晴雨表的新三板做市指数随之节节攀升,2019年1月至今,新三板做市指数涨幅超过50%,表现远好于同期上证综指:
数据来源:Wind,统计区间:2019/1/1-2020/5/31。
文章开头说了,精选层公司挂牌一年后即可申请转板科创板或创业板,这不仅提高了基础层、创新层公司进入精选层的积极性,也给了精选层公司很大转板机会和空间,未来发展值得期待!
3
汇添富创新增长一年定开混合,
参与精选层投资的好姿势
如果说新三板精选层是不可多得的投资机会,那么小汇家这只新基金则是帮你省心省力投资的不错选择。
新三板公司以中小成长型企业为主,研究难度较大。基金公司可以充分发挥公募基金的专业投研优势,pick精选层中盈利能力强、增长空间大的好公司,力争成长红利。更特别的是,精选层公司在转板过程中估值可能有所提升,产生成长溢价,为基金争取超额的增厚收益。
另外,个人投资者需要10日日均100万金融资产+2年投资经验才可以直接参与精选层投资,选择汇添富创新增长一年定开混合,就极大降低了间接参与新三板精选层的投资门槛。
根据基金合同规定,在封闭期内,本基金投资精选层挂牌股票市值不超过基金资产净值的20%。在开放期内,投资新三板精选层挂牌股票市值不超过基金资产净值的15%。
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当对路的基金遇到对路的基金经理
说到这只新基金的拟任基金经理马翔,很多投资者都对他不陌生,他是小汇家主投科创板的基金——汇添富科技创新混合的基金经理。
作为清华大学的工学硕士,马翔可以说是“学有所长,术有专攻”。2011年进入汇添富基金以来,他担任计算机、传媒、通信、电子、新能源、机械装备等行业研究员长达5年之久,研究范围涵盖主板、科创板、创业板和新三板成长型企业,他管理的成长型基金业绩十分亮眼:
数据来源:基金年报、Wind,截至2019/12/31;汇添富科技创新混合由基金经理马翔和刘江共同管理,马翔自2016年3月11日起担任汇添富民营活力混合基金的基金经理,汇添富民营活力混合成立于2010/5/5,成立以来各年度业绩及基准表现分别为:15.00%/11.92%、 -20.78%/-23.95%、 17.45%/2.09%、 38.17%/22.50%、 27.94%/24.33%、 108.83%/59.13%、 -17.24%/-12.39%、 20.21%/-5.36%、 -31.78%/-27.16%、 53.67%/25.32%。汇添富科技创新混合A成立于2019/5/6,2019年度的业绩及基准表现分别为23.48%/9.00%。马翔自2020年3月19日起担任汇添富盈安混合基金的基金经理,汇添富盈安混合成立于2016/4/19,成立以来各年度业绩及基准表现分别为:0.70%/1.93%、 7.06%/2.75%、 -0.28%/2.75%,2019年4月26日转型为汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金,2019年1月1日至2019年4月26日的业绩及基准为3.70%/0.87%,2019年4月27日至2019年12月31日的业绩及基准为12.17%/3.84%。
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“组合投资关键就是要行业分散,消费升级、先进制造、先进技术和医药生物,每个行业我们公司其实都是按照细分市场做垂直的投研平台,对行业研究的深度相对其他公司有优势。”马翔说。
”
在成长行业积淀深厚,马翔可以说是管理这只新三板基金的不错人选。当一只对路的基金遇到对路的基金经理,你心动了吗?
惊喜福利
本次活动统计截至6月12日中午12:00,以上福利仅限6月9日前(不含当日)完成现金宝注册,并开立基金账户的用户参与,活动最终解释权归汇添富基金。
本基金可投资于全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票,虽仅限于投资精选层股票,但仍可能面临参与挂牌股票交易产生的风险,包括但不限于流动性风险、挂牌公司的经营风险、挂牌公司的降层风险、挂牌公司终止挂牌风险、股价波动风险等,具体风险请查阅本基金招募说明书“风险揭示”章节的内容或阅读本基金的风险揭示书。本基金基金资产并非必然投资新三板精选层挂牌股票,基金可根据投资策略的需要或不同板块市场环境的变化,选择是否将基金资产投资于新三板精选层挂牌股票。投资者应当仔细阅读《基金合同》《招募说明书》等法律文件以详细了解产品特征及相关投资风险。在封闭期内,本基金投资新三板精选层挂牌股票市值不超过基金资产净值的20%,在开放期内,投资新三板精选层挂牌股票市值不超过基金资产净值的15%。
本基金募集规模上限为30亿元。若募集期内有效认购申请金额全部确认后超过30亿元,基金管理人对最后一个认购日有效认购申请采用“末日比例确认”的原则给予部分确认,未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者,由此产生的利息等损失由投资人自行承担。
基金有风险,投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成基金业绩的保证。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件以详细了解产品信息。本基金属于高风险等级(R5)产品,适合经客户风险承受等级测评后结果为积极型(C5)的投资者,客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构认申购时,应以代销机构的风险评级规则为准。本产品由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。本基金以一年为一个封闭期。具体发行时间以公告为准。
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