股票基金大年,为什么固收+还爆增400%?
【福利贴:听白酒专场策略会,抽取茅台酒!】林园+但斌+5基金经理+6分析师(抽奖:茅台酒)
基民们在2020年应该是收获满满的,因为权益基金们的表现非常纯色——股票型基金、混合型基金平均上涨幅度达到44.9%,41.21%!(注)
反观债券基金去年平均收益仅为4.08%,感觉债市快被大家遗忘了?!(注)
并不是!
有一类和债相关的产品不仅收益不俗,还火爆了2020全年!
“固收+”涨势不俗,远超债券型基金~
火爆全年的固收+
根据wind的数据,截至2020年12月9日,“固收+”类产品的发行规模达到3577.88亿,而2019年这数据仅仅为690亿。不到一年的时间,发行规模暴涨超400%。
固收+产品表现突出
受4月后的债市下跌所拖累,中债财富总指数2020全年涨幅仅为3%左右。(Wind,2020/1/1—12/31)
但是!11月20日以来,该指数在短短1个多月内涨了1.53%,占到全年涨幅的一半!
(Wind,2020/9/1—12/31)
不过即便如此,也未能挽回债券基金2020年平均涨幅仅为4%+的局面……(注)
尽管债券型基金似乎在2020年没有那么给力,但是搭配了一点权益产品的“固收+”产品却是涨势喜人!——以二级债基为例,涨幅几乎达到债券基金平均水平的一倍,同时也大幅跑赢纯债类产品!
(数据来源:银河证券,截至2020/1/1—2021/12/31)
老司机掌舵,
中欧“固收+”产品2020年战绩优异~
看完市场整体表现,再来看看中欧旗下的“固收+”产品——他们在2020年也取得了非常不错的收益,均战胜了普通债券型基金(二级)的平均表现(8.13%)!
其中特别要注意的是,在6月4日成立的中欧真益稳健一年A,6月至年底半年左右的时间,已经取得了6.57%的涨幅!
(数据来源:中欧基金,根据托管行复核净值计算,截至2020/12/31,剔除成立未满6个月的基金)
之所以能取得这么骄人的战绩,小欧接下来就来聊聊这些好基背后的大佬——“固收+”老司机黄华!
黄华有12年证券从业经验,3年公募投资经验。曾经在平安资管任职,带领团队管理着高达5000亿的保险资产。
在投资中,黄华擅长进行大类资产配置,获取多样化的组合收益:
债券类投资:高等级信用券和利率债为主,提供基础收益权益类投资:寻找结构性投资机会,以中长期投资为主收益增强:通过打新、利率债波段等方式黄华目前在管的且成立满一年的“固收+”策略基金共有3只,全部取得正收益的同时,年化回报几乎都在7%以上!
(中欧基金根据托管行复核净值计算,截至2021/1/4)
和股比:
波动更小,体验平稳
以黄华目前任期最长的两只“固收+”基金为例,中欧康裕A和中欧双利A在其任期以来的走势平稳向上,波动明显小于股市,回撤要小于沪深300指数近10倍!
(基金数据由中欧基金根据托管行复核净值计算,指数数据来源Wind,截至2021/1/4)
和债比:
历史收益更高,尽量满足你的小贪心
还是刚才举例的两只基金,黄华任期来的年化回报大幅跑赢债券型基金、纯债型基金指数!
债券型二级基金可以配置最高20%的股票仓位,也是“固收+”策略的一种——所以黄华的产品不仅是比债基指数跑得好,和同类基金指数相比也更胜一筹!
(基金数据由中欧基金根据托管行复核净值计算,指数数据来源Wind,截至2021/1/4)
这会儿正好还有一只“固收+”老司机的新发产品在火热募集中!
如果你:
想争取比普通债基多赚一点
想求稳,又很担心近期市场的震荡
那就请多多关注吧!
↓↓↓
中欧生益稳健一年持有
(A:010900,C:010901)
相比满仓杀入,新基的逐步建仓期可在一定程度上抵御股/债市震荡
开放日常申购后每日可买,买入后每笔份额锁1年,到期开放赎回
固收+策略:债券打底,权益仓位0—30%,可投港股(不超过股票仓位部分的50%)
固收+老司机拟担纲:中欧资产配置策略组负责人黄华,在平安任职期间,曾带领团队管理保险资产规模高达5000亿
滑动查看完整风险提示
注:数据来源:银河证券,银河证券一级分类,2020/1/1—12/31
中欧可转债A成立于2017/11/10,2018年—2020年及成立以来涨跌幅与业绩比较基准分别为-6.61%/-2.58%,32.47%/21.19%,15.54%/6.39%,45.54%/21.43%,黄华任期为2017/11/10—2019/1/9,期间收益率/业绩比较基准涨跌幅为-4.08%/-4.50%
中欧聚瑞A成立于2018/8/2,2019年—2020年及成立以来涨跌幅与业绩比较基准分别为0.96%/1.35%,0.49%/-0.06%,1.00%/2.92%,黄华任期为2018/8/2—2020/2/26,期间收益率/业绩比较基准涨跌幅为0.64%/4.29%
中欧安财定开成立于2018/5/15,2019年—2020年及成立以来涨跌幅与业绩比较基准分别为6.55%/1.35%,3.78%/-0.06%,17.02%/4.22%,黄华任期为2018/5/15至今,期间收益率/业绩比较基准涨跌幅为17.02%/4.22%
中欧滚利一年滚动持有A成立于2019/11/27,2020年及成立以来涨跌幅与业绩比较基准分别为3.88%/-0.06%,4.56%/0.43%,黄华任期为2019/11/27至今,期间收益率/业绩比较基准涨跌幅为4.56%/0.43%
中欧真益稳健一年A成立于2020/6/4,成立以来涨跌幅与业绩比较基准分别为7.17%/3.98%,黄华任期为2020/6/4至今,期间收益率/业绩比较基准涨跌幅为7.17%/3.98%
中欧心益稳健6个月持有期A成立于2020/7/6,成立以来涨跌幅与业绩比较基准分别为4.40%/2.98%,黄华任期为2020/7/6至今,期间收益率/业绩比较基准涨跌幅为4.40%/2.98%
中欧美益稳健两年A成立于2020/8/27,成立以来涨跌幅与业绩比较基准分别为5.03%/1.88%,黄华任期为2020/8/27至今,期间收益率/业绩比较基准涨跌幅为5.03%/1.88%
中欧弘涛A成立于2017/9/1,2018年—2020年及成立以来涨跌幅与业绩比较基准分别为6.02%/4.74%,6.18%/1.35%,3.72%/-0.06%,17.19%/5.00%,黄华任期为2017/9/8—2018/9/28,期间收益率/业绩比较基准涨跌幅为3.93%/1.66%
中欧双利A成立于2016/11/23,2017年—2020年及成立以来涨跌幅与业绩比较基准分别为4.44%/-1.09%,2.50%/1.47%,8.25%/4.56%,11.52%/2.62%,30.33%/5.58%,黄华任期为2017/4/5至今,期间收益率/业绩比较基准涨跌幅为28.66%/8.52%
中欧弘安一年定开成立于2017/4/7,2018年—2020年及成立以来涨跌幅与业绩比较基准分别为6.16%/4.74%,5.30%/1.35%,3.20%/-0.06%,17.25%/3.75%,黄华任期为2017/4/19—2018/6/14,期间收益率/业绩比较基准涨跌幅为3.47%/-0.04%
中欧骏泰成立于2016/12/19,2017年—2020年及成立以来涨跌幅与业绩比较基准分别为4.39%/1.37%,3.74%/1.37%,2.74%/1.38%,2.30%/1.37%,13.90%/5.66%,黄华任期为2017/3/24—2018/9/28,期间收益率/业绩比较基准涨跌幅为6.44%/2.09%
中欧康裕A成立于2017/3/15,2018年—2020年及成立以来涨跌幅与业绩比较基准分别为2.93%/-0.15%,9.91%/6.19%,10.29%/3.97%,32.24%/11.01%,黄华任期为2017/4/5至今,期间收益率/业绩比较基准涨跌幅为31.96%/10.93%
中欧瑾泰A成立于2017/8/9,2018年—2020年及成立以来涨跌幅与业绩比较基准分别为4.75%/-8.84%,4.24%/1.35%,2.93%/-0.06%,13.89%/-4.62%,黄华任期为2017/8/17至今,期间收益率/业绩比较基准涨跌幅为13.85%/-4.27%
中欧达安一年成立于2017/3/3,2018年—2020年及成立以来涨跌幅与业绩比较基准分别为4.74%/1.47%,5.13%/4.56%,8.23%/2.62%,24.92%/8.32%,黄华任期为2018/12/25—2019/12/30,期间收益率/业绩比较基准涨跌幅为5.25%/4.66%
中欧滚钱宝A成立于2015/6/12,2016年—2020年及成立以来涨跌幅与业绩比较基准分别为3.40%/1.37%,3.98%/1.37%,3.73%/1.37%,2.54%/1.38%,2.04%/1.37%,18.46%/7.87%,黄华任期为2017/3/24—2019/3/15,期间收益率/业绩比较基准涨跌幅为7.55%/2.73%
中欧短债A成立于2017/2/24,2018年—2020年及成立以来涨跌幅与业绩比较基准分别为5.87%/3.90%,3.53%/3.38%,2.93%/2.48%,16.27%/7.24%,黄华任期为2017/10/10—2019/1/9,期间收益率/业绩比较基准涨跌幅为6.61%/2.88%
中欧鼎利A成立于2017/9/18,2018年—2020年及成立以来涨跌幅与业绩比较基准分别为1.47%/5.02%,3.88%/4.38%,20.72%/6.65%,30.27%/16.58%,黄华任期为2018/12/25—2019/12/30,期间收益率/业绩比较基准涨跌幅为3.94%/4.68%
中欧睿诚定开A成立于2016/12/1,2017年—2020年及成立以来涨跌幅与业绩比较基准分别为4.51%/1.27%,-2.00%/-1.75%,7.54%/7.83%,1.55%/3.82%,11.71%/8.74%,黄华任期为2018/12/25—2019/12/30,期间收益率/业绩比较基准涨跌幅为7.39%/7.78%
中欧货币A成立于2012/12/12,2013年—2020年及成立以来涨跌幅与业绩比较基准分别为4.19%/1.37%,4.81%/1.37%,3.46%/1.37%,2.43%/1.37%,3.66%/1.37%,3.25%/1.37%,2.14%/1.38%,1.91%/1.37%,29.12%/11.60%,黄华任期为2017/3/24—2018/9/28,期间收益率/业绩比较基准涨跌幅为5.62%/2.09%
中欧睿泓定期开放成立于2017/11/24,2018年—2020年及成立以来涨跌幅与业绩比较基准分别为-9.34%/-8.00%,26.71%/14.56%,44.77%/10.77%,67.35%/16.49%,黄华任期为2018/12/25—2019/12/30,期间收益率/业绩比较基准涨跌幅为25.13%/14.15%
中欧琪和A成立于2015/4/7,2016年—2020年及成立以来涨跌幅与业绩比较基准分别为3.96%/2.79%,6.39%/2.78%,5.77%/2.78%,5.81%/2.81%,9.53%/2.80%,44.14%/17.50%,黄华任期为2019/1/16至今,期间收益率/业绩比较基准涨跌幅为15.72%/5.58%
中欧睿达定期开放A成立于2014/12/1,2015年—2020年及成立以来涨跌幅与业绩比较基准分别为9.41%/4.93%,3.75%/4.31%,3.79%/4.30%,-2.29%/4.01%,13.13%/4.38%,10.22%/4.35%,43.40%/29.99%,黄华任期为2018/12/25—2019/12/30,期间收益率/业绩比较基准涨跌幅为12.72%/4.41%
中欧睿尚定期开放A成立于2015/9/2,2016年—2020年及成立以来涨跌幅与业绩比较基准分别为1.66%/4.34%,2.50%/4.33%,-1.88%/4.33%,13.68%/4.38%,5.30%/4.22%,25.10%/25.46%,黄华任期为2018/12/25—2019/12/30,期间收益率/业绩比较基准涨跌幅为13.45%/4.41%
中欧匠心两年A成立于2019/6/11,2020年及成立以来涨跌幅与业绩比较基准分别为67.83%/16.24%,83.60%/26.97%,周蔚文任期为2019/6/11至今,期间收益率/业绩比较基准涨跌幅为83.60%/26.97%
富国天合稳健优选成立于2006/11/15,2007年—2020年及成立以来涨跌幅与业绩比较基准分别为115.92%/117.98%,-46.75%/-55.10%,71.05%/72.36%,7.24%/-8.12%,-24.71%/-20.29%,6.01%/6.65%,33.15%/-3.88%,24.34%/39.20%,71.71%/7.48%,-9.16%/-8.97%,25.29%/16.60%,-19.89%/-19.95%,46.35%/28.64%,55.37%/21.76%,1083.69%/225.16%,周蔚文任期为2006/11/15—2011/1/12,期间收益率/业绩比较基准涨跌幅为140.94%/98.04%
中欧瑞丰A成立于2017/7/31,2018年—2020年及成立以来涨跌幅与业绩比较基准分别为-22.31%/-14.02%,59.89%/21.51%,52.89%/16.24%,106.68%/27.60%,周蔚文任期为2017/7/31至今,期间收益率/业绩比较基准涨跌幅为106.68%/27.60%
中欧新蓝筹A成立于2008/7/25,2009年—2020年及成立以来涨跌幅与业绩比较基准分别为54.17%/52.65%,4.05%/-5.87%,-13.95%/-14.12%,11.00%/6.36%,14.62%/-3.06%,24.09%/31.11%,55.49%/7.53%,-2.23%/-5.21%,19.71%/13.03%,-18.33%/-13.91%,59.13%/22.76%,42.77%/17.82%,638.38%/85.80%,周蔚文任期为2011/5/23至今,期间收益率/业绩比较基准涨跌幅为391.64%/66.59%
中欧精选A成立于2015/3/18,2016年—2020年及成立以来涨跌幅与业绩比较基准分别为-27.66%/-7.51%,27.94%/12.42%,-22.15%/-15.49%,62.42%/23.29%,58.26%/17.62%,96.40%/31.22%,周蔚文任期为2016/12/1至今,期间收益率/业绩比较基准涨跌幅为157.40%/32.24%
中欧新趋势A成立于2007/1/29,2008年—2020年及成立以来涨跌幅与业绩比较基准分别为-58.61%/-55.32%,60.40%/72.91%,-16.27%/-4.90%,-26.44%/-21.48%,10.78%/5.94%,6.68%/1.29%,26.09%/0.00%,61.64%/0.00%,-1.61%/0.00%,23.86%/0.00%,-23.42%/0.00%,54.83%/0.00%,60.26%/0.00%,327.41%/12.17%,周蔚文任期为2011/8/16至今,期间收益率/业绩比较基准涨跌幅为370.24%/-10.74%,以上数据由中欧基金根据托管行复核净值计算,截至2021/1/4
基金有风险,投资需谨慎。以上材料不作为任何法律文件。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应认真阅读相关的基金合同、招募说明书和产品资料概要等信批文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。基金的过往业绩井不预示其未来表现,管理人管理的其他基金井不构成基金业绩的保证。
求分享
求点赞
求在看
扫二维码 领开户福利!声明:文章仅代表原作者观点,不代表本站立场;如有侵权、违规,可直接反馈本站,我们将会作修改或删除处理。