来源:洪泰财富

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洪泰朝闻微报

1. 【流动性】央行节后首日“收水”2600亿。2月18日,央行开展2000亿元MLF操作和200亿元7天期逆回购操作,当日有2000亿元MLF和2800亿元逆回购到期,实现净回笼2600亿元。“就地过年”现金需求弱于往年,春节前央行跨节资金投放力度便小于预期,节后首日继续收紧资金面导致当日资金利率有所上行,债市承压调整,股市高开低走。国内外复苏持续向好情形下,预计资金面紧平衡延续。

2. 【货币政策】央行转发金融时报文章称,当前已不应过度关注央行操作数量,否则可能对货币政策取向产生误解,重点关注的应当是央行公开市场操作利率、MLF利率等政策利率指标,以及市场基准利率在一段时间内的运行情况。文章通过央行官方公众号转发,意在引导市场预期,间接表态昨日公开市场操作回收流动性并不表示货币政策转向收紧。央行公开市场灵活操作目的是引导市场利率围绕央行政策利率波动,昨日反映货币市场资金利率水平的DR007贴近OMO政策利率平稳运行,印证当前货币政策稳字当头、不左不右的态度。

资金市场短期利率(DR007)围绕政策利率(OMO利率)平稳运行

图片来源:光大证券

3. 【基金】农历新年后一批ETF新品种强势来袭,涵盖化工、动漫游戏、“养猪”、稀土等细分主题ETF。其中,跟踪动漫游戏指数的华夏中证动漫游戏ETF、国泰中证动漫游戏ETF、华泰柏瑞中证动漫游戏ETF今日正式发行。ETF基金交易灵活、费率低廉,单一行业、单一主题型ETF基金,是投资者进行A股行业配置、主题投资的良好工具。

近日发售的细分行业/主题类ETF基金

4. 【商品】大宗商品开门红,有色黑色齐飞化工品多头狂欢。牛年首个交易日商品涨声一片,能化品强势走高,苯乙烯、乙二醇、短纤涨停,塑料涨超8%,原油、聚丙烯涨逾7%;黑色系全线上涨,铁矿石涨逾7%,焦炭、焦煤分别涨6.1%、4.1%,锰硅涨5.2%;基本金属随市上涨,铜、国际铜、锌、锡、铝分别涨5.3%、5.4%、4.9%、5.8%、4.1%;贵金属走弱,金、银分别跌2.8%和0.1%。当前仍看好海外货币宽松和经济复苏推动的商品结构牛,投资者可通过CTA管理期货策略产品配置捕获商品投资机会。

5. 【科创板】当地时间2月19日,富时罗素将宣布半年度指数评审结果,届时,符合纳入条件的科创板股票将被纳入富时罗素全球指数(GEIS)。这一决定将于3月22日(周一)开盘生效。这表示科创板股票最快3月22日进入富时罗素旗舰指数,迎接海外增量资金。

全球市场动态

【A股】牛年首个交易日,A股高开低走,“茅”类抱团高价股回调

假期期间外围股市普遍向好,节后首日两市高开,沪指时隔五年半重返3700点;随后市场转弱,基金抱团的“茅”类明星高价股普遍回调,创业板一度重挫逾3%。两市仍有逾百股涨停,主要为顺周期的资源股,包括有色金属、煤炭等,化工、原油、钢铁亦表现不俗。主题板块方面,比特币价格暴涨,数字货币概念井喷;拜登或将“重新评估”芯片限制政策预期下,芯片半导体行业冲高。两市成交额时隔11个交易日再破万亿。北向资金全天净买入50.73亿元。

基金抱团股重挫同时,超跌中小盘股整体走强,两市超过3600只股票上涨,市场风格似有切换之意,后市留意轮动的延续性,均衡配置是当前主要应对策略,包括顺周期、消费、科技主线的均衡,以及高估值龙头白马股与低估价值股之间的均衡。

两市涨跌家数分布

【美股】市场担忧美债收益率攀升将打击美股,隔夜美股收跌

本周美国国债收益率进入加速上行通道,10年期国债收益率在周三升至近一年高位水平1.331%。华尔街担忧这可能会使股票市场失去吸引力,同时对受益于低利率环境的科技等行业构成威胁。同时,获利回吐交易也使近期引领美股迭创新高的科技股遭遇打击,隔夜苹果收跌0.6%,本周迄今已下跌4.2%;特斯拉收跌1.4%,本周跌幅扩大至3.5%。

【全球主要市场指数】

>>>  A  股   <<<

上证综指

3675.36

0.55%

深证成指

15767.44

-1.22%

创业板指

3320.14

-2.74%

>>> 港  股 <<<

恒生指数

30595.27

-1.58%

恒生国企

12041.53

-1.53%

恒生科技

10591.53

-3.23%

>>> 美  股 <<<

道琼斯

31493.38

-0.34%

标普500

3913.97

-0.44%

纳斯达克

13865.36

-0.72%

>>>  汇  率  <<<

美元指数

90.5581

0.00%

离岸人民币

6.4601

0.38%

>>> 债券与商品 <<<

10Y国债期货

96.77

-0.35%

COMEX黄金

1774.60

0.10%

NYMEX原油

60.28

-1.44%

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