半导体动态|缺芯延续，需求持续拉动，上游设备迎来3-5年黄金期

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【导语】投资的关键在于选对了赛道，选对了赛道，静待时间的玫瑰绽放。每个交易日前一晚21：00准时送达，是您“半导体”投资路上的小秘书，梳理重要资讯，剖析投资机会。

【行业动态】

通富微电：2021年第一季度预计净利1.4亿元-1.6亿元，扭亏为盈

通富微电：预计第一季度净利润为1.4亿-1.6亿元，同比扭亏。2021年一季度，半导体封测产能继续维持2020年四季度出现的供不应求的局面。

立昂微：2020年度净利同比增长57.55% 拟10派1.1元

立昂微公告，公司2020年度实现总营收15.02亿元，同比增长26.04%，归属于上市公司股东的净利润2.02亿元，同比增长57.55%。拟10派1.1元。

电源管理芯片销售额持续增加 芯朋微2020年净利润同比增长50.73%

4月8日，芯朋微发布2020年业绩报告称，公司实现营业收入为4.29亿元，同比增长28.11%；归属于上市公司股东的净利润为9974万元，同比增长50.73%。

芯源微：上游设备迎来3-5年黄金期

终端需求持续拉动，半导体晶圆和封测产能持续紧张。全球半导体巨头宣布多项扩产计划，上游半导体设备厂商迎来黄金发展期。

“当前中国的半导体市场处于历史最好时期，是黄金窗口期。”4月7日，半导体设备商沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事长、总裁宗润福在业绩会上表示，黄金期至少会持续三到五年。

传言诺安蔡经理减持半导体大牛股？假的！半导体仓位已经加满！

今年1月份，有一则消息让半导体板块的投资者们不安。传言市场上最坚定的半导体信仰者，诺安蔡经理减仓了大牛股卓胜微。

不过，结合最近诺安成长混合的年报分析，诺安减持卓胜微，并非对半导体板块信心下降，而是是接近持股上限的被迫之举。

根据日前诺安成长混合的年报显示，卓胜微持股占基金净值比在9.53%，2020年4季度持仓为547.74万股。

高通紧急下单台积电

4月7消息台积电已同意接收高通的紧急订单，为高通代工一批高端5G芯片，巩固双方在业务上的联系。虽然产业链人士透露台积电已同意为高通紧急制造一批高端5G芯片，但并未透露具体的数量及交货的时间。

芯片代工商联华电子一季度营收创新高，达到16.56亿美元

由于芯片代工商的产能目前普遍紧张，难以满足代工需求，也传出了芯片代工商二季度开始再次提高代工价格的消息，其中就有联华电子，因而他们未来几个月的营收，同比仍有望保持大幅增长，环比也有望延续增长势头。

【券商研报】

国泰君安：汽车缺芯预计持续至三季度 产能紧张带动半导体行业高景气

近一段时间以来，芯片短缺的影响愈演愈烈，汽车缺芯向消费电子蔓延，下游出现普遍缺芯现象。

国泰君安最新研报指出，由于车载半导体生产周期至少半年，市场普遍预期2021年三季度后这一问题将得到解决。不过，产能紧张也带动半导体行业持续高景气，IC制造、IC设备分别受益于产品提价和产能扩张。

天风证券：大硅片景气持续向上，关注产业链上的设计、制造企业

从中长期维度上，扩张半导体行业成长的边界因子依然存在，下游应用端以5G/新能源汽车/云服务器为主线，具化到中国大陆地区，我们认为“国产替代”是当下时点的板块逻辑，“国产替代”下的“成长性”优于“周期性”考虑。

建议关注主要海内外半导体产业链上的设计、制造企业。建议关注： ASM Pacific/长川科技/北方华创/雅克科技/华懋科技/晶瑞股份/洁美科技/卓胜微/思瑞浦/新洁能/中芯国际（港）/华虹半导体（港）

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