洪泰动态丨合力精耕，共谱新章——记洪泰财富二季度管理会圆满举行

【基金红人节|金麒麟基金大V评选百位大咖入围→投票】

来源：洪泰财富

2021年是一个崭新的开局之年，宏观经济形势的变化给财富管理行业带来了新的机遇与挑战。一直以来，洪泰财富坚持以用户为中心，深耕用户需求，用审慎合规的态度、独立客观的角度和国际化的视野，为客户提供专业多元的财富管理服务。

我们深知，财富管理行业已经步入下半场，只有坚持以合规为底线、以专业为驱动力、具备核心竞争力的2.0版本的财富管理公司，才可能符合行业的发展趋势与满足客户的实际需求。

经过一季度的磨合与发展，洪泰财富也制定了新的季度发展目标，以专业、合规、科学的资产配置方法论，用精品产品+优质服务，实现多个经营指标的明显提升，达到公司与客户双赢。

编者按

2021.4.13

4月13日，洪泰财富第二季度管理会召开。洪泰财富董事长盛希泰、执行董事沈燕婕、总裁肖登勇及其他管理层、各部门负责人共同出席了本次会议。

本次会议以“合力精耕，共谱新章”为主题，围绕着财富管理行业的现状进行了深入的探讨，对洪泰财富一季度的工作成果做了总结，同时展望了二季度的战略与目标。

“永远要做最新一代的理财师”

会议伊始，执行董事沈燕婕女士首先代表公司发言。她指出，一个优秀的理财师是会以最快的速度去适应环境的变化的。主动把握机会是财富管理行业的从业者必备的技能。“只为成功想办法不为失败找理由”这也是她一直以来对公司员工的要求。

她提到，我们召开会议的目的不仅仅是为了表彰成绩，更多的是为了发现、总结问题。只有逐个击破现阶段存在的问题，公司的规模和发展才能更上一个台阶。

“高管总结展望，全新格局升级”

随后，总裁肖登勇先生就“一季度业务小结及二季度重点目标”发表主题演讲。他指出，第一季度公司业绩有了明显提升，实现了人均产能翻番、新客户数量强势增长，公司整体经营局面得到很大改善；但同时，也存在人员招聘进度相对落后，产品结构仍需进一步完善，各团队间业务规模有进一步改善和调整的空间等亟需改善的问题。针对业务经营策略与方向，他一并提出了数字具体、方向明确的二季度工作计划。

产品负责人则就二季度重点产品展开了较详细的介绍，提出了中长期资产配置策略的三个要点：

● 多元分散配置应对“高波动”

● 加大权益类与另类资产配置应对“低利率”

● 从传统股债资产配置扩展到多策略配置应对“资产荒”

营销负责人以“面向客户，赋能营销”为主题做了分享。他着重指出，公司目前的核心目标是提升整体营销力，保持人均产能翻倍。要赋能营销，还要坚持面向客户，以客户为中心，进行合理匹配的资产配置，通过好产品+好服务，提升公司整体营销力与客户服务力。

“提升创新意识，运用常识思维”

盛总为上午的会议议程做了总结性发言。他指出，财富管理行业经过了一系列变化仍然是朝阳行业，洪泰财富需要在保持合规风控平衡的基础上快速前行，持续提升自身的经营品质和盈利能力。在鼓励大家的同时，盛总也提出三点要求。

1. 作为核心中的核心，需要大家拥有常识思维，要经常去思考有没有好的东西去提供给别人。盛总强调，创新来自于真正的年轻人，产品需要直击痛点；

2. 要开动脑筋去发掘好的应用场景，促进产品的销售；

3. 需要具备合伙人意识，公司应打造更健康的发展与盈利模式。

盛总也表示，愿意用各种资源来支持创新、寻找客源，同时他指出：希望每个人都有所改变，积极地去寻求创新，拥抱变化，对未来有所期许，并向着既定的目标奋勇冲刺。

“合作投资机构及营销团队分享”

下半场的议程，公司特别邀请过往长期合作的相关投资机构负责人进行了行业和策略分享，他们从各自的研究方向出发，以公司的优质产品为基础，就宏观经济环境、市场行情和未来发展趋势进行了内容详实的分析。

林彤彤：“聚焦优质核心资产，

更加强调估值与基本面的匹配”

洪运瑞恒执行董事林彤彤就现在的市场行情做出了判断和应对：成长是资本市场永远的主题，也是价值的根源；所谓核心资产，依然还是最优秀的行业和公司，很多时候股价的下跌并不代表长期竞争力下降。持续聚焦科技、高端制造、消费、医疗四个最优质的赛道，代表中国新经济模式的未来。他强调，我们需要聚焦优质的核心资产，目前在本轮调整到位后将会出现可投资的优质标的，需要有的放矢，抓住机遇。

卢荻千：“通过动态精选几十支公开

市场产品为客户的净值类产品投资

做好风控与收益的平衡，动态市场下

个人投资者的FOF策略最优”

洪运瑞恒基金投资部总监卢荻千则从自己的从业经验出发，精准描绘出匹配公司FOF产品的客户画像：一个必须、四个观念、两个经验。他说，KYC是财富管理行业的重要原则，需要理解产品、理解客户。金融机构在清晰识别客户身份的基础上，加速实现产品和客户的精准匹配，才能为产品的销售打下坚实的基础。他提到，在与客户的交流中，他和他的团队更擅长去做深度的沟通，充分全面了解到客户的需求，让产品和客户实现高度契合，为客户做出最适合、最优质的资产配置规划。

他认为，通过动态精选几十支公开市场产品并为客户的净值类产品投资做好风控与收益的平衡，是目前动态市场下个人投资者的FOF策略最优解。

王超：“实现投资成本最低化，

专业程度最高化，

为个人客户参与优质项目

权益类投资铺路架桥”

泰富远见股权业务负责人王超表示，从目前的政策环境来看，A股IPO注册制下审核从严，中介机构责任也在不断压实。不过Pre-IPO锁定期政策对私募股权行业不会造成太大影响。他也介绍了作为管理人现阶段的应对方案：

1.投资阶段适当前移，更重视企业本质；

2.规避证监会重点关注的行业。

他认为，洪泰财富作为具备投资基因的财富管理机构，更有利于降低投资成本和提高专业程度，让个人客户能够参与优质权益类项目投资，为他们的投资和资产配置搭建一条桥梁。

干货满满，真知灼见，让人获益匪浅。

最后，营销线的同事在如何快速融入洪泰、如何展开产品营销等方面，做了非常精彩而接地气的经验分享。

刘洋妹说，财富管理荒蛮时代终结，进入财富下半场，但仍然是一个朝阳产业，金融产品市场化、规范化背景下, 净值化转型势在必行。她提出，我们需要明确自己的定位——专业的投资配置理财师，而不仅仅是一个销售，做到了解产品，了解客户，穿透资产底层逻辑，让客户与产品实现最优匹配。

姜永祥认为，财富管理的核心驱动力是人的自身。因此，现在的市场对于每个人都是考验和磨砺，在自我层面，我们要做的是用兴趣去打败惰性。洪泰财富的理财师们不仅仅具备着对金融市场的专业知识，也更善于用沟通的方式去了解客户深层次的需求，在过去的几年里我们见证了许多合作伙伴的壮大，也推出了许多精品产品，为客户做好财富规划，充分践行着“专业打造精品”的原则。

他们表达的内容深入浅出，丰富有趣，也引起了大家广泛的讨论，氛围热烈，意犹未尽。