【全球市场】

【宏观产经】

国家统计局：3月，CPI环比下降0.5%，同比增长0.4%。其中，食品价格由上月上涨1.6%转为下降3.6%，影响CPI下降约0.71个百分点。PPI环比上涨1.6%，同比增长4.4%。发改委表示，预计今年CPI将呈现“前低后稳”的走势；此轮生产资料价格上涨是阶段性的，预计全年PPI呈“两头低、中间高”的走势，下半年将有所回落。

中国新闻网：国际货币基金组织(IMF)原副总裁朱民10日表示，中国整整领先全球经济复苏一个周期，下一步宏观政策应着眼于质量和结构，而非经济总量。他认为，包括美国在内，世界上绝大部分国家还处在走出疫情阶段，即推出财政、货币政策，通过发展迅速把经济下跌的危机止住。中国则整整领先全球经济复苏一个周期，“大部分国家都在考虑走出危机的时候，我们已经在考虑未来的可持续发展”。

券商中国：近日，央行针对反洗钱不力的机构集中开出罚单。4月9日，央行长春中心支行在官网一次性公布了17张罚单，因存在反洗钱违法违规行为，渤海银行、吉林亿联银行等5家银行及12位负责人分别被处以罚款和警告。无独有偶，近日央行在西安、兰州、天津及合肥等地的分支机构也披露了多家金融机构违法的具体事实和处罚结果。这些被罚的金融机构中，除了银行，还包括券商和支付公司。

券商中国：得益于钢材价格上涨等，钢铁行业上市公司近期业绩频频“爆喜”！比如，重庆钢铁日前披露，预计2021年一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加约10.66亿元，同比增加约4200倍。常年股价低迷的钢铁股年内打了漂亮的“翻身战”，钢铁行业分析师腰杆子也硬了起来。“为钢铁而战！”国泰君安钢铁行业分析师李鹏飞在日前的电话会议中称。

第一财经：据日本时事通讯社报道，日本政府4月9日基本决定将福岛第一核电站核污水排入大海。有日本学者指出，福岛周边的海洋不仅是当地渔民赖以生存的渔场，也是太平洋乃至全球海洋的一部分，核污水排入海洋会影响到全球鱼类迁徙、远洋渔业、人类健康、生态安全等方方面面。

中国基金报：“5分钟看完xx电影”“xx带你看电视剧”“x分钟快速看大片”……随着人们追剧节奏越来越快，这类短视频甚至已经成为观众的追剧新方式。而刚刚，这样的方式已经引起业内的震怒，逾70家影视传媒单位及企业发布保护影视版权的联合声明，表示将对目前网络上出现的公众账号生产运营者针对影视作品内容未经授权进行剪辑、切条、搬运、传播等行为，将发起集中、必要的法律维权行动。

期货日报：根据农业农村部对全国500个集贸市场监测，3月份最后一周，全国活猪平均价格26.16元/公斤，比前一周下降4.7%，同比下降26.2%。全国30个监测省份活猪价格普遍下降。华南地区活猪平均价格较高，为27.92元/公斤；东北地区较低，为23.33元/公斤。3月份最后一周，全国猪肉平均价格42.53元/公斤，比前一周下降3.5%，同比下降23.7%。全国30个监测省份猪肉价格普遍下降。

中国证券报：玉米走出大涨大跌的运行节奏。这一轮玉米价格剧烈波动出现在今年3月之后。卓创资讯监测信息显示，以山东某深加工企业为例，3月2日该企业玉米收购价格达到近期最高位3080元/吨，此后一路下降，4月2日创下阶段新低2730元/吨，一个月之内价格累计下跌350元，跌幅高达11.36%。此后迎来反弹，4月9日收购价为2880元/吨，近一周之内累计上涨150元/吨，涨幅达5.49%。

21世纪经济报道：据教育部统计数据显示，中国2021年考研报名人数已达377万人，较2020年增长10.6%，报考规模呈现明显的逐年攀升态势。易观分析4月10日发布《中国考研培训行业白皮书2021》显示，2020年中国考研培训市场规模达112亿元，同比增长33.3%。预计未来三年仍将保持增长态势。

【公司要闻】

中国中车(01766)预计一季度归母净利同比增加70%-100%

中国光大银行(06818)：光大金租拟向中飞租赁(01848)购买两架空中客车A320飞机

洛阳钼业(03993)：洛钼控股拟与邦普时代共同投资开发Kisanfu项目

中国有色矿业(01258)预估一季度股东应占利润约7900万美元 同比增483%

国瑞置业(02329)年度股东应占溢利降88.5%至9874万元 4月12日复牌

拉近网娱(08172)拟收购广州真靠谱商贸51%股权

厦门港务(03378)：厦门港务发展预计一季度归属上市公司股东净利润同比增长380%-400%

中航科工(02357)：中航光电预期一季度股东应占利润同比增长270%-300%

瑞安房地产(00272)一季度合约物业销售额达69.83亿元 同比增242.1%

弘阳地产(01996)首季累计合约销售额195.1亿元 同比增长228.45%

禹洲集团(01628)一季度销售金额220.98亿元 同比大增113.26%

金地商置(00535)首季度累计合约销售总额约144.91亿元 同比大增110.63%

龙光集团(03380)3月归属公司股东权益的合约销售额128.9亿元 同比增长81%

绿地香港(00337)一季度合约销售64.58亿元 同比增73%

中国海外宏洋集团(00081)3月合约销售额71.3亿元 同比增加69.2%

新城发展(01030)一季度累计合同销售金额同比增60.25%至496.47亿元

龙湖集团(00960)前3个月合同销售额602.2亿元 同比增长57.8%

中国海外发展(00688)首季合约物业销售金额按年增加49.7%至894.11亿元

必瘦站(01830)：4月1日至7日中国香港的销售合同额增长213.6%

【公告精选】

阳光100中国(02608)首季度未经审核合同销售额7.84亿元 同比增加9.65%

大唐新能源(01798)3月发电量240.93万兆瓦时 同比增加5.01%

上海石油化工股份(00338)预计2021年首季归母净利约10.6亿元至12.9亿元 同比实现扭亏为盈

上海石油化工股份(00338)第一季度石油产品销售收入约109.27亿元

中金公司(03908)当年累计新增借款超过上年末净资产的20%

大唐集团控股(02117)首季合约销售金额为93.5亿元

HKE HOLDINGS(01726)获连浩民收购75%股权并提现金要约 4月12日复牌

小米集团-W(01810)4月9日斥4.98亿港元回购1944万股B类普通股

恒安国际(01044)4月9日斥2033.63万港元回购40万股

雷蛇(01337)4月9日斥1773.64万港元回购645万股

合生创展集团(00754)4月9日耗资1516.31万港元回购55万股

复星国际(00656)4月9日耗资约907.98万港元回购80万股

四环医药(00460)4月9日耗资约807.78万港元回购390万股

海尔智家(06690)4月9日耗资638.45万元回购20万股A股

中国星集团(00326)4月9日耗资213.83万港元回购150万股

日清食品(01475)4月9日斥178.88万港元回购29.7万股

恒大汽车(00708)根据认购协议发行1.83亿股

东亚银行(00023)溢价3.37%发行约240.07万股以股代息股份

因可换股债券获兑换中升控股(00881)发行合计163.26万股

中国太保(02601)股东上海国资及其一致行动人持股比例增至9.32%

成实外教育(01565)获股东Virscend Holdings及Lucky Sign分别增持398.7万股、150万股

昭衍新药(06127)董事顾晓磊及其一致行动人拟减持不超270万股

万宝盛华(02180)授出400万份购股权

美的置业(03990)拟派末期股息每股1.60港元

美图公司(01357)拟1913.32万元收购美得得科技约9.57%股权

大唐西市(00620)拟收购位于西安市莲湖区劳动南路大唐西市丝路风情街物业

协合新能源(00182)以11.5亿元出售电站设备、建筑物及配套设施并回租

迪信通(06188)拟8900万元出售西班牙迪信通100%股权

招金矿业(01818)拟发行10亿元超短期融资券

复星医药(02196)拟为复星医药产业银行贷款提供担保

青岛啤酒股份(00168)：李钢请辞监事会主席、股东代表监事职务

【大行评级】

东北证券首次覆盖佳兆业(01638) 预计毛利率将维持高位给予买入评级

麦格理：重申三生制药(1530.HK)跑赢大市评级 目标价升至13.08港元

中信证券：重申对心动公司(2400.HK)买入评级 目标价113港元

摩通：上调龙工(3339.HK)今明两年盈测 维持增持评级

大和：重申申洲(2313.HK)买入评级 目标价升至200港元

瑞信：首予哔哩哔哩(9626.HK)跑赢大市评级 目标价1088港元

里昂：予新城发展(01030)“买入”评级 目标价13.9港元

富瑞：予电视广播(00511)“持有”评级 目标价9.1港元

安信国际：维持蓝月亮(06993)“买入”评级 新品有助未来增长 渠道优化推动市场下沉

越秀证券：予汇量科技(01860)“买入”评级和目标价8.77 港元 云计算和Mintegral平台有望提振股价和估值

美银证券：上调港交所(0388.HK)评级至“买入” 股价调整后现吸纳机会

交银料中国燃气盈利复合年增长15% 重申买入评级

大和：重申H&H国际控股(1112.HK)买入评级 目标价39港元

【市场观点】

展望后市，从外部环境看，广发基金基金经理余昊表示，港股一直是国际资金的配置对象。考虑到美国将继续保持宽松的货币政策和财政政策，弱美元将是未来两年的宏观背景。这意味着资金将青睐新兴市场，尤其是基本面稳健的中国资产。余昊预计，从全球资产配置角度看，港股依旧是配置重点。

从内部因素看，盈利状况改善将夯实港股上涨基础。中金公司策略团队指出，随着经济活动持续修复、库存甚至投资周期的启动，港股市场企业盈利将继续得到支撑，预计2021年在海外上市的中资股盈利同比增长16.9%。

中金公司策略团队表示，短期看，港股或继续盘整，在外部不确定性和基本面积极因素的拉锯战中寻找新的平衡点。国际资金流入香港市场的确定性依然相对较高。当估值回落到较合理水平之后，港股配置价值将再次凸显。

在平安证券策略分析师张亚婕看来，当前港股市场尚未企稳，仍处于牛市第一阶段与第二阶段之间的调整过渡期。经过对海外通胀走势等因素的综合判断，预计港股市场回升有望出现在二季度，届时港股核心资产将再度获得资金青睐。

中金公司策略团队建议，继续关注受益于出口需求、消费和服务业复苏的相关标的，同时关注近期回撤中优质标的的低吸机会。

（文章来源：东方财富研究中心）

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