【硬核早报】张坤产品大幅放开限购，透露什么信号？6大风口来袭，8只票遭股东减持，周期PK成长，机构分歧大

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投资研报

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【财经要闻】

商务部：中美经贸领域已开始正常沟通，将共同努力务实解决具体问题。将持续做好大宗商品保供稳价工作，积极推进进口多元化。

市场监管总局：目前“共享消费”行业普遍存在定价规则不明确、明码标价不规范等不当行为，要求企业增强合规意识，规范价格行为和竞争行为。

重庆蚂蚁消费金融有限公司获批开业。“花呗”“借呗”将成为蚂蚁消费金融公司的专属消费信贷产品。

【市场动态】

易方达基金公告，由张坤管理的易方达亚洲精选“单日单个基金账户累计申购金额不超过1万元”调整为“单日单个基金账户累计申购本基金的金额不超过100万元”。目前的限额是之前的100倍。事实上，不仅张坤所管基金，近期随着新一轮QDII额度下发，多只此前限制大额申购的主投海外市场的基金密集放开大额申购上限。

从基金发行方面来看，自1月份创下单月成立164只基金的近期高点后，市场热度便戛然而止，5月份仅成立55只基金，创下自2018年9月份以来新低，环比4月份接近腰斩。

截至5月底，仓位在五成及以上的私募数量占比高达97%，其中有24.63%的私募处于满仓状态，满仓私募占比创出近一年以来的新高。

6月3日北向资金净买入15.21亿元。二线白酒股获追捧，山西汾酒、酒鬼酒分别获净买入5.05亿元、2.49亿元；恒瑞医药遭净卖出6.14亿元再度居首。

美股震荡收跌，中概在线教育及WSB概念股下挫，特斯拉跌逾5％，高途、好未来跌逾13％，AMC大跌逾18％。

【风口掘金】

种业：财政部、农业农村部联合印发通知，对2021年中央财政支持粮食生产的一揽子政策进行全面部署，统筹加大对粮食生产的支持力度。加快推进第三次全国农作物种质资源普查收集，推动种业产业链现代化。

相关股票：荃银高科（300087），敦煌种业（600354）

蓝宝石：受益于LED行业2年多的去库存周期结束，同时Mini LED、消费电子等领域需求的快速增长，2020年下半年开始蓝宝石行业迎来拐点，今年一季度蓝宝石价格比2020年约有50%左右的提升。

相关股票：天通股份（600330），晶盛机电（300316）

5G消息：5月以来，北京、河南、广州等地纷纷启动5G消息招标公告，5G消息将在年内全面商用。发展新业态需要的系列标准也将在今年内陆续发布。三大运营商的相关人士均对5G消息在2021年的全面商用持肯定态度，目前正在加快推进。

相关股票：吴通控股（300292），神州泰岳（300002）

电商：步入6月，迎618购物节，电商平台的年中大促不再只属于淘宝、京东等平台，还迎来了抖音、快手的强势入局。新平台的加入为品牌商带来渠道新增量，珀莱雅、御泥坊、薇诺娜等品牌近30天抖音小店销售额已超千万级别。

相关股票：丽人丽妆（605136）、壹网壹创（300792）

上海本地股：6月3日，上海宣布成立全国落地规模最大的城市更新基金，总投资约800亿元，定向用于投资旧区改造和城市更新项目。

相关股票：龙头股份、市北高新、界龙实业（维权）、陆家嘴

磷酸一铵：5月中旬以来，国内磷酸一铵市场价格持续上涨，行情变动频率明显提升。分析指出，目前磷酸一铵原材料价格继续上行，成本支撑强劲。需求来看，下游复合肥价格顺势推涨，一铵秋季刚性需求较旺。此外，国际磷酸一铵市场也迎来量价齐升。

相关标的：万华化学、华鲁恒升、扬农化工、恒力石化

【公告淘金】

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业绩

万科A：5月合同销售额575.6亿元同比下降6.07%

金科股份：5月公司及所投资公司实现销售金额约196亿元

世茂股份：1-5月销售签约金额约123亿元同比增长47%

宇通客车：5月销售量4597辆同比增长29.35%

增持回购

通用股份：控股股东及其一致行动人、部分董监高拟合计增持0.5%-1%股份

普利特：7500万元至1.5亿元回购

信雅达：拟推2021年限制性股票激励计划

美的集团：耗资1.57亿元回购200万股

杭州高新：拟向激励对象授予限制性股票330万股

华铁应急：拟推2021年股票期权激励计划

游族网络：拟推2021年股票期权激励计划

减持

金山办公：股东奇文N维拟减持公司不超34万股

乐鑫科技：股东Shinvest和亚东北辰拟合计减持不超过10%的公司股份。

河钢资源：天物进出口或被动减持公司不超4.99%股份

金丹科技9：多名股东拟合计减持不超5.31%公司股份

亿嘉和：股东拟减持公司不超3.37%股份

乐鑫科技：股东拟合计减持公司不超10%股份

锦泓集团：股东朔明德拟减持不超过2%

风语筑：控股股东一致行动人减持1.22%股份

其他

锦龙股份：拟定增募资不超33.24亿元

新华锦：拟2.52亿元收购上海荔之50%股权

【新股机会】

6月4日周五A股将有1只新股申购：可靠股份（申购代码：301009）发行价12.54元/股，发行市盈率16.92x，申购上限17000万股，顶格申购需配市值170000元。

根据招股说明书，可靠股份专注于一次性卫生用品的设计、研发、生产和销售，公司主要产品包括婴儿护理用品、成人失禁用品和宠物卫生用品及医用口罩。公司预计2021年上半年实现净利润8075万-9562万元，同比下降38.51%-27.19% 。

【机构论市】

兴业证券：从超额收益角度来看，PPI指标具有良好的参考价值，周期股超额收益主要集中于PPI指标二次冲高期间，PPI增速二次冲高是做多周期股真正的窗口期，而PPI环比变化是判断PPI途中回调和再次冲高的重要依据。在板块配置方面，煤炭和有色金属一直是周期行情的配置重点方向，石油石化表现落后。

野村东方：鉴于对货币政策悲观预期的修正以及当局对大宗商品炒作的严查，近期成长风格显著跑赢周期。但若考虑到近期部分地区“限电”等举措，以及碳中和政策对产能的中长期影响，预计周期与成长均衡配置的风格将出现回归。后续若因政策或事件冲击对周期和成长行业带来短期大幅调整，易出现中长期配置的机会。我们建议投资者关注成长性及确定性“双优”的医疗服务、可选消费、新能源和智能车细分行业机会，以及供需缺口压力较大的钢铁、煤炭和化工等行业。

东北证券指出，短期行情更可能是一次在特殊时间窗口并且在趋势指标改善驱动的脉冲性上攻行情，短期市场仍将活跃但是热点轮动依然较快。操作上，关注指数3580点一线的支撑、防止失守后回踩20日均线的风险，适度关注游资参与度较高而短期解禁压力较小的次新股。

山西证券指出，短期来看，快速回暖的市场热情快速推升股价，部分热门板块目前已经到达短期高位，未来几日或有一定程度的休整，市场低估值板块短期或有所表现。中期来看，市场一致预期数据大幅上涨，市场微观流动性改善，成交量中枢抬升，北向资金的持续流入，未来高景气的消费和科技板块依旧有较强的吸引力，整体市场将在相关板块带动下继续呈震荡向上走势。

东吴证券指出，目前市场经连续上涨后出现自发调整，伴随调整的量能也较为充裕，市场筹码交换规模较大，前期表现较为活跃的医美以及医疗器械板块出现较为明显的获利盘出逃现象。操作上看，投资者可随着大盘调整窗口逢高了结前期获利，积极调仓换股，选择量能充裕但整体位置尚可的品种进行交易，不宜盲目追涨杀跌。

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