滴滴低调上市!
北京时间6月30日晚,滴滴在纽交所挂牌上市,股票代码为“DIDI”。
没有敲钟,没有庆祝仪式,滴滴的上市十分低调。
上市首日,滴滴股价高开27%,市值一度突破800亿美元,合人民币超过5000亿元;但随后股价回落,收盘涨幅收窄至1%。
在本次IPO中,滴滴发行价定为14美元,位于13-14美元/ADS的发行区间上限。最终发行3.17亿股ADS,比原计划的2.88亿股多10%。以14美元的发行价计算,滴滴此次至少募资44亿美元。
高盛、摩根士丹利、摩根大通、华兴资本担任承销商。滴滴这次IPO的承销商名单中还有多家中资机构,包括中金、中银国际、交银国际、建银国际、招银国际、工银国际和国泰君安国际等。
对于本次募资的用途,滴滴在招股书中披露,计划将约30%的募资金额用于扩大中国以外国际市场的业务;另外约30%的募资金额用于提升包括共享出行、电动汽车和自动驾驶在内的技术能力;约20%的募资用于推出新产品和拓展现有产品品类以持续提升用户体验;剩余部分可能用于营运资金需求和潜在的战略投资等。
80后创始人身家超300亿元
根据招股说明书,滴滴2018年、2019年、2020年营收分别为1353亿元、1547.86亿元、1417.36亿元;2021年第一季度营收为421.63亿元,上年同期为204.72亿元。
利润方面,2018年、2019年、2020年公司分别净亏损149.79亿元、97.33亿元、106.08亿元;2021年第一季度利润为54.83亿元,上年同期为净亏损39.72亿元。
滴滴在国内出行业务2019年实现调整的息税前利润38.4亿元人民币,2020年为39.6亿元人民币,2021年一季度为36.2亿元人民币。此外,公司2020年国内网约车业务息税摊销前利润率为3.1%。
招股书显示,IPO前,公司创始人程维持股比例为7%;IPO后,程维持股比例为6.5%,享有35.5%投票权。
公开信息显示,程维出生于1983年,曾在阿里巴巴集团任职八年。2012年,二十九岁的程维创办小桔科技,在北京中关村推出手机召车软件滴滴打车。
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