6只“小而美”的半导体&新能源基金

2021年上半年，A股市场表现最抢眼题材有两类，一类是化工、钢铁、有色、煤炭等周期性板块，还有一类就是半导体和新能源板块。但是，如果分季度来看，后者从二季度至今的表现尤为靓丽，究其原因主要是两方面：行业景气度持续上升，以及中报业绩有望大幅改善。

Wind数据显示，截至上周五（7月2日），已有1500家上市公司披露了中报业绩预告，其中电子、电气设备、医药生物等成长风格行业，以及轻工制造、钢铁、有色等顺周期风格行业两年复合增速排名靠前。可见，此两类题材上半年表现靓丽并不只是跟风炒作，确实是有业绩基本面的支撑。

从上市公司最新消息面来看，大家也能“以点见面”。比如包括国家大基金在内的多家知名机构，通过定增方式高调入股中微公司；闻泰科技旗下安世半导体与英国晶圆生产商NWF母公司签署收购协议，前者将持有NEPTUNE100%股权；比亚迪6月新能源汽车销量，同比增长55.51%；盐湖提锂“吸附+膜”技术持续改善，需求量持续提升导致锂矿价格大幅走高。种种迹象都在表明，国内半导体和新能源上市公司仍在不断扩张，行业景气度不断向上。

展望2021年下半年，半导体和新能源或许有望继续成为A股两大靓丽风景线。不过，也有小伙伴觉得，市场上一些知名的半导体和新能源主题基金规模已太大，万一风口发生了变化，担心基金经理“不好调头”。所以，司令今天就整理了6只“小而美”（业绩好、规模小）的电子半导体&新能源基金，供大家挑选时参考。

以下数据来源：Choice；截至时间：2021年7月5日。基金经理观点取自于2021Q1季报、公开路演或网上的采访资料。

（一）“小而美”半导体基金

泰信中小盘精选混合（290011）

该基金成立于2011年10月26日，2021Q1末基金规模为9.96亿元，今年以来上涨26.30%。基金经理董季周从2019年7月16日起管理至今，任期收益206.63%，同期沪深300上涨33.60%。2021Q1前十大重仓股依次是：韦尔股份、晶丰明源、睿创微纳、新洁能、紫光国微、圣邦股份、兆易创新、思瑞浦、澜起科技、卓胜微，合计占比83.35%。董季周认为，“从盈利预测景气度可穿透性、以及市场所担忧的自下而上的净利润环比改善上来看，半导体会出现业绩加速的状态，这种状态是对同类型其他主流赛道行业无论是跟它相对应的主流赛道像白酒、新能源车、生物医药这些，会出现逐季度环比加的状态，相比这几个主流赛道上的行业，其实可穿透性要更强。”

招商移动互联网产业股票（001404）

该基金成立于2015年6月19日，2021Q1末基金规模为5.67亿元，今年以来上涨21.94%。基金经理张林从2019年6月14日起管理至今，任期收益117.93%，同期沪深300上涨39.15%。2021Q1前十大重仓股依次是：雅克科技、卓胜微、精测电子、中芯国际、韦尔股份、芯源微、兆易创新、中微公司、沪硅产业-U、北方华创，合计占比56.57%。张林认为，“半导体行业的设计、代工和设备等多个环节均呈现供不应求的格局，延续了自去年疫情恢复以来的景气趋势。随着市场逐步消化行业的不确定性，以及相关设备和材料公司订单和业绩不断兑现，依旧看好行业景气以及国产替代双重趋势下的行业投资机会。”

（二）“小而美”新能源基金

上投摩根动力精选混合（006250）

该基金成立于2019年1月29日，2021Q1末基金规模为7.98亿元，今年以来上涨24.71%。基金经理张富盛从2019年1月29日产品成立起管理至今，任期收益217.75%，同期沪深300上涨59.23%。2021Q1前十大重仓股依次是：拓普集团、隆基股份、宁德时代、通威股份、华友钴业、天赐材料、亿纬锂能、比亚迪、阳光电源、恩捷股份，合计占比50.10%。张富盛认为，“继续看好新能源产业链相关板块,碳中和有望给行业中长期发展带来巨大空间。其中新能源汽车行业,大概率还将处于快速的成长通道,这个行业的贝塔刚启动,渗透率的持续提升是行业最大的成长逻辑。”

长盛创新驱动灵活配置混合（004745）

该基金成立于2017年8月16日，2021Q1末基金规模为5.21亿元，今年以来上涨27.41%。基金经理孟棋从2019年5月30日起管理至今，任期收益232.55%，同期沪深300上涨39.67%。2021Q1前十大重仓股依次是：隆基股份、宁德时代、天赐材料、福耀玻璃、通威股份、长城汽车、德赛西威、汇川技术、阳光电源、中科创达，合计占比71.57%。孟棋认为，新能源行业年初的集体亢奋被春节后突然加剧的通胀浇灭，在二季度以来逐步回暖，尤其是新能源汽车的中长期成长逻辑被市场一致认可，市场情绪再度亢奋。对应这种亢奋的剧烈调整似乎也合乎情理，也有必要根据景气度的边际变化做一些结构调整，调整到预期更为合理的标的上。

（三）“小而美”电子&新能源基金

泰达转型机遇股票（000828）

该基金成立于2014年11月18日，2021Q1末基金规模为3.17亿元，今年以来上涨37.85%。基金经理王鹏从2017年12月19日起管理至今，任期收益238.41%，同期沪深300上涨26.03%。2021Q1前十大重仓股依次是：亿纬锂能、拓普集团、天赐材料、宁德时代、司太立、中国中免、宏达电子、当升科技、中孚信息、东方通，合计占比58.18%。王鹏认为，“新能源是我从去年以来重仓的行业，当前仍是投资新能源车行业最好的阶段，不需要过于担心市场的回调。不会长期投资于固定行业，而是主动做行业轮动。我的投资框架是投资景气行业的龙头，追求戴维斯双击。”

银河和美生活混合（006128）

该基金成立于2018年11月22日，2021Q1末基金规模为6.24亿元，今年以来上涨20.41%。基金经理郑巍山从2020年2月17日起管理至今，任期收益52.45%，同期沪深300上涨24.73%。2021Q1前十大重仓股依次是：宁德时代、三花智控、赣锋锂业、长电科技、京东方A、韦尔股份、迈为股份、兆易创新、士兰微、天华超净，合计占比64.73%。郑巍山认为，“一季度保持新能源汽车的配置，减少了计算机、光伏的配置，增加了部分半导体配置。继续寻找景气度最好的子行业和最核心的泛科技类资产，加强对业绩增长确定性的高景气度资产配置。”

好了，如果既看好新能源和半导体赛道，又担心基金规模太大的小伙伴，以上6只“小而美”基金供参考哈。大家也可以来说说，你的心目中还有哪些类似基金？