从官方获悉，理想汽车6月交付7700余辆，同比增长超过300%，而第二季度整体交付，17575辆，同比增长166.1%。而到了7月，环比继续增长，月交付首次超过8000辆，2021年交付总量已经逼近4万辆。而理想ONE的用户，有超过一半是半年内新加入。

图/时报图库

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在销售业绩持续高歌猛进的时候，理想汽车也通过港股聆讯，即将登陆港交所，券商甚至给出了150港币的股价预期。

一切似乎都在向着非常美好的方向前进。理想真的能勇敢飞，粉丝一定会永相随吗？年初高喊白酒YYDS，“每个人的身上都有茅茅”的坤坤粉丝们，可能有很多话想说了。

一

看似一路高歌，实则风口力大

2020年二季度，理想汽车一共交付6604辆汽车，到了今年二季度，交付量达到了17000余辆，甚至最新的单月交付总量，已经超过一年前一个季度的总和。但是超过150%的销量增长，乍看似乎“芜湖起飞”，但和同行放在一起，似乎就没有那么香了。

在理想突破8000辆大关的时候，小鹏汽车也实现交付新高的8000关口，蔚来汽车在6月份的时候已经突破8000。甚至求锤得锤，开除了满脑子骚操作营销高管的哪吒汽车，也在7月实现了6000多辆的交付记录，是1月份的交付量的3倍！

如果再把格局放大一点，根据汽车工业协会公布的数据，2020年二季度，全国新能源汽车产量达到26万辆，到了今年二季度，总产量超过68万辆，全行业的涨幅也超过了150%。

所以，与其说理想汽车赢得了消费者，不如说是整个新能源汽车正在抢占市场！细分市场一年时间超过150%的增长幅度，这么猛烈的行业东风，借用雷布斯的名言：“站在风口上，猪都可以飞起来”。

而A股的二级市场，也演绎了一轮对于新能源汽车的极致追捧。超过1000只基金买入了宁德时代，公募持仓总市值已经突破1000亿，与排名第一的贵州茅台差距已经拉近到50亿左右了。

二

1.2升涡轮增压发的翅膀

回归到理想汽车本身，理想汽车的阶段性成功，似乎有太多取巧的成分。

理想ONE汽车参数/理想汽车招股说明书

根据理想汽车的招股说明书介绍，理想ONE搭载了前后双电机和容量仅为40.5度电的电池组，综合工况续航里程188公里，这个续航水平放在2015年，可以说非常优秀。

同为6座大型SUV的未来ES8，续航580公里，特斯拉Model X的续航，也达到了575公里。

而为了解决续航问题，除了加大电池包，特斯拉做快充技术、推广自己的超级充电站，蔚来突发奇想整了换电套餐以及移动充电宝的充电车，虽然路走得比较偏，好歹还在电池这条路上。

理想则给自己来了一个1.2L的涡轮增压发动机、100千瓦发电机以及55升的油箱。（小姐姐们常买的奔驰C200L，1.5T发动机和66升油箱，大家自行感受一下。）而在油箱的加持下，新能源汽车理想ONE的续航能力一下达到了1080公里，这下终于反超了。

同时，理想ONE招股书里公布的能源效率，百公里17.7度电或者6.05升。

这样一来，理想ONE成功成为主流新能源汽车里，续航能力最能打的，而与传统汽车相比，它又是油耗最低的绿牌汽车。

虽然细品之下，总觉得哪里有些不对。但这种打法，的确俘获了一些京沪两地受车牌困扰的居家使用的刚需用户。根据理想汽车招股说明书公布的数据，截至2021年4月30日，北京和上海两地累计销量分别占了累计总销量的6.3%和9.4%。

可是，如果消费者愿意少花5万块，则可拥有5门7座、百公里加速4.3秒、工信部综合油耗1.5L/百公里的另一款绿牌混合动力汽车。（车厂也没给广告费，不写他们的名字。)

三

风总会停 凭什么继续飞行

新能源汽车的发展，的确超过了大家的预期，从最初的老头乐滥竽充数，到现在的各类车型纷至沓来，甚至传统汽车大厂也推出了自己全面转向电动化的时间表。早在14年提出的“弯道超车”大力发展新能源汽车的国策，现在也看见了超车的曙光。

汽车动力系统展示/理想汽车招股说明书

一方面由于过高的沉没成本，传统车厂从混合动力、混用平台等方面，尽量压榨过去固定投资的剩余价值；另一方面，电池成本在实现油电平价前，的确是制约纯电动汽车发展的一个重要技术瓶颈。

而针对这个瓶颈，业内已经实现了非常显著的进步：从2010年至2020年，电动汽车及固定电池解决方案的电池成本已经从1100美元/千瓦时下降至了137美元/千瓦时，降幅超过了85%！电池成本预计2025年将进一步下降至85美元/千瓦时！（摘自理想汽车招股说明书）

马斯克反复强调的第一性原理，的确发挥了威力。而随着电池成本快速下降，消费者们直接感受到的是，纯电动汽车的巡航里程越来越长，汽车的价格却可以不断下降。就在上周，特斯拉又把Model 3标准续航版的价格下调了1.5万。

由于电池容量不足带来的续航焦虑，现在已经慢慢演变成了充电时间带来的充电焦虑。目前流行的快充解决方案，通常需要30-60分钟。而欧洲正在开发的超级快充网络，则有望将300公里续航的充电时间，进一步减少到20分钟。

图/时报图库

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快充是否会像手机快充一样，进入一个快速普及的阶段，这是一个非常值得期待的事情。而在实际生活中，又有几个人会等到手机完全没有电了，才记起来要去充电呢？停车逛街，顺便充个电，可能也是未来的一种常态。

在续航提升和快充普及地夹击之下，理想也意识到了自己“边骑边发电”模式，存在巨大的技术风险。目前同时进行whale和shark两个纯电平台的研发，计划从2023年起，每年至少推出两款纯电汽车。

而汽车平台的重要性，关系到整车性能。领头羊特斯拉从创立之初就基于纯电平台，而迅猛转型中的国产厂家，荣威的Mavel X、广汽埃安全系、长城欧拉全系，都已经在接受市场考验。而大众，在全面拥抱电动的趋势下，ID全系也已经走向市场。

图/时报图库

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在新能源汽车渗透率从5%快速提升到15%甚至20%的过程中，的确存在着巨大的行业机遇。这种机遇之大，从资本到实业，从汽车巨头到手机巨头，都无法拒绝，以至于入场参赛。

前有强敌，后有追兵的解决之道，就压在了1600余名雇员身上，而他们还要同时推进汽车设计及工程、智能系统和智能驾驶。2020年，中国乘用车品牌已经达到131个。当行业整体增速自然回落，抢占份额开始，如何杀出重围，恐怕压力山大。

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