一季度全国土地市场动力不足 房企拿地总体平稳

2020年伊始，突发的新冠疫情为各行业均带来一定冲击，部分城市的土地推出放缓或暂停。受此影响，房地产企业面对销售承压带来的资金紧张，投资拿地也更加谨慎，但此时亦成为部分资金较充裕的房企积极补仓或“超车”的较好时机。房企土地储备规模与结构对业绩的影响持续加大，新的市场竞争格局正在重塑。在此背景下，中指研究院对房企拿地情况进行研究，关注房企在土地一二级市场拿地的最新动态与热点，为研判行业趋势提供参考。

从拿地金额来看，香港置地、华润置地和绿城中国继续保持前三甲。2020年1-3月，香港置地、华润置地和绿城中国凭借前两月优势，继续占据拿地榜前三位。香港置地和绿城中国分别以318亿元和163亿元居第一、三位，拿地金额依旧遥遥领先。华润置地以215亿元的拿地金额位居第二，单月拿地53亿元，表现不俗。TOP10企业1-3月拿地总额1501亿元，占TOP50企业的41.8%，龙头房企获取土地资源优势有所减弱。3月，华润置地表现较为突出，拿地53亿元，分别以33亿元于苏州和20亿元于沈阳拿地2宗，稳定的拿地节奏奠定了其拿地成绩。

3月土地市场动力不足，房企拿地总体平稳。上月，土地市场受疫情影响较弱，但经历短暂上升后，3月趋于平稳。1-3月，Top50房企拿地总额3589亿元，同比下降24.3%；Top100房企拿地总额4555亿元，同比下降20.6%。3月单月拿地TOP50房企拿地总额1218亿元，同比下降38.5%，环比下降28.8%；Top100房企拿地总额1473亿元，同比下降38.8%，环比下降40.6%。

从拿地面积来看，绿地控股、新城控股和长春净月投资控股拿地面积位列前三。1-3月，绿地控股以479万平方米跃居榜单第一，新城控股以331万平方米位列第二，继续保持拿地优势。1-3月，拿地面积TOP50房企拿地总面积6802万平方米，同比下降37.5%；拿地面积Top100房企拿地总面积9058万平方米，同比下降32.0%。TOP10房企拿地总面积2658万平方米，占TOP100房企拿地面积的29.3%，拿地规模占比较1-2月基本持平略有下降。具体来看，绿地继续保持稳健拿地节奏，3月分别于合肥、杭州、南宁、商丘、临沂等多城市拿地。其中，20日，绿地于南宁五象南竞得5幅产业用地，标志着绿地控股东盟总部落户中国(广西)自由贸易试验区。

从各城市群拿地金额来看，长三角居首，环渤海热度不减。1-3月，长三角TOP10企业拿地金额834亿元，位居四区域首位；环渤海地区紧随其后，TOP10企业拿地金额达519亿元，热度不减。相较拿地金额，中西部拿地面积以1135万平方米位居四区域首位，显著高于其他三个区域。

从城市群拿地企业来看，龙头房企和地方房企平分秋色。绿城、中海、华润置地等龙头企业分别在多区域拿地。相较龙头房企多次位居区域榜单，首开股份、龙光地产等地方房企持续区域深耕，区域品牌影响力持续显现。

从城市排行榜来看，一二线城市仍是房企拿地重点，长三角区域部分城市土地成交涨幅较大。2020年1-3月，全国土地成交金额TOP10城市总计成交3178亿元，较去年增长2%；规划建筑面积TOP10城市成交7288万平方米，同比增长19%。其中，北京以673亿元的成交总价位于榜单首位，上海和杭州分别以653亿元和508亿元的成交总额占据榜单第二、三位。规划建筑面积方面，成都以1754万平方米稳居榜首，广州和唐山分别以934万平方米和719万平方米紧随其后。值得关注的是，一线城市上海、广州成交额增速分别为70%、56%，增速明显加快，二线城市成都增幅较大；成交规划建筑面积中占据榜首的成都较去年同期增长88%，唐山、潍坊增长幅度较大，分别增长了185%、159%。

全国性品牌房企拿地优势显著，战略布局一二线城市。全国性品牌房企绿城中国、招商蛇口和中骏集团依托资金、资源等优势，分别拿下北京、成都和福州1-3月拿地总额冠军，拿地优势显著。中海地产分别出现在北京和上海两个一线城市1-3月拿地总额TOP10榜单中，在多个城市齐发力，与企业的战略布局相契合。首开、旭辉和龙湖均出现在两个城市1-3月拿地总额TOP10榜单中，战略性布局明显。

从城市等级来看，3月份入榜大地块主要集中于二线城市。入榜地块中，二线城市入榜7宗地块，占2020年3月全国住宅用地成交总价TOP10总额的66.25%。其中，金华市稠城街道,南门街西侧,稠州中路北侧地块以总价43亿元摘得榜首，楼面均价14123元/平方米。值得关注的是，郑州市白沙园区云溪北路南、翠晖路东、秀中路北、东科路西地块为排行榜中楼面价最高地块，楼面均价43139元/平方米。另外，广州、东莞各有1宗地块入榜。

从拿地区域来看，3月份入榜大地块主要集中于长三角区域。入榜地块中，长三角区域入榜6宗地块，占2020年3月全国住宅用地成交总价TOP10总额的62.15%。其中，苏州、合肥各有2宗地块入榜，金华、杭州各有1宗地块入榜。