厦门住宅集团拟发行5亿公司债券 龙光拟发行1亿美元票据
来源:搜狐
2020-09-15 19:52:34
原标题:厦门住宅集团拟发行5亿公司债券 龙光拟发行1亿美元票据
新京报 记者:张建
新京报快讯(记者 张建)9月14日,上交所公布厦门住宅建设集团有限公司(简称“厦门住宅集团”)的境内融资计划。同一天,龙光集团有限公司(简称“龙光集团”)则发布境外融资计划。
今日,上交所披露,厦门住宅集团拟公开发行2020年公司债券(第一期),该期债券基础发行规模5亿元,可超额配售不超过18.9亿元(含)。债券分为两个品种,引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制。品种一票面利率询价区间为3.5%-4.5%,期限为3年,附第2年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。品种二票面利率询价区间为3.7%-4.7%,期限为5年,附第3年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。据悉,厦门住宅该期债券募集资金拟全部用于偿还公司债券。
同日,龙光集团发布公告称,该公司将发行本金总额为1亿美元的有担保优先票据,将于2024年到期,年息4.25%。龙光集团表示,拟将票据发行所得款项净额用作现有债务再融资。
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