远洋集团成功簿记发行5年期26亿元公司债 票面利率4.2%
2021年5月10日,远洋集团旗下全资附属公司远洋控股集团(中国)有限公司成功簿记建档26亿元公司债券,票面利率4.20%,债券为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,本次债券的信用等级为AAA,展现出资本市场和评级机构对远洋集团信用水平和未来持续发展能力的信心。
此前,远洋控股集团(中国)有限公司面向专业投资者公开发行面值总额不超过92亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会的注册批复。本期为首期发行,所得款项将用于偿还现有债务,进一步优化远洋集团债务结构,保持稳健的财务状况。
长期以来,远洋集团坚持稳健的财务策略,境内外的融资渠道均保持丰富及畅通。截至2020年末,远洋集团剔除预收款的资产负债率为69%,净负债率55%,现金短债比1.51,三道红线指标全部达标,均处于“绿档”,信用水平位于行业第一梯队。
基于公司的稳健发展,多家专业机构对远洋表示看好。其中,境外穆迪和惠誉两家评级机构维持投资级展望稳定评级,境内中诚信国际评级机构维持AAA评级展望稳定。
除了本次境内发行公司债券,2021年4月,远洋集团还成功发行5年期4亿美元绿色美元债券,票面利率3.25%,打破了中资地产发行人同年期绿色债券最低发行收益率的记录,为公司探索绿色金融、推动可持续发展提供了支持。
稳健的财务是企业对抗风险、获得持续发展的根基。未来,远洋集团将继续坚定聚焦发展、聚焦主业,通过深耕主力市场、打磨主力产品、打造主力团队,实现规模化增长、稳健式跃升。
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