预测：6-8月新能源市场总体走势平稳

2021年1-4月，中国新能源汽车产销双双超过70万辆，新能源汽车产销占总体汽车产销的百分比分别达到8.7%和8.3%。

4月，新能源汽车销量为20.6万辆。其中，纯电动汽车销量17.1万辆，同比增长220%，插电式混合动力汽车销量3.5万辆，同比增长70%。

纯电动乘用车市场的销量结构中，A00级、SUV、A级占比约40.54%、26.54%、17.55%；插电式混合动力汽车上险前三的车型级别为SUV、A级、C级占比约46.49%、23.61%、16.37%。4月，宏光MINI、特斯拉Model 3、比亚迪汉等车型销售依然领先，分别为2.92万辆、2.04万辆、0.57万辆，合计市场占比约27%。

造车新势力中，蔚来、小鹏、理想分别为7102辆、5147辆、5539辆，各自实现了125%、285%、111%的同比增长。

『图 1 纯电动乘用车分级别车型表现』

『图 2 插电式混合动力乘用车分级别车型表现』

4月，新能源汽车行业一致指数超115点，较上月上升1个点，较去年同期上升18.9个点，意味着新能源汽车市场持续火热。

根据先行指数的预测，2021年6月-8月新能源汽车市场处于平稳增长状态。高低端车型市场持续走强支撑整体新能源汽车市场。A00级电动车型凭借低廉的价格、时髦的外观和可靠的品牌，作为城市短途代步使用，并替代下沉市场每年百万量级的低速电动车市场，仍是强势增长的细分市场；高端电动车型依托智能化、网联化配置的竞争力，以及长续航、精致舒适的产品力，保障市场份额的持续增长。

4月作为传统淡季，车用芯片短缺问题依然突出，对部分车型生产带来影响。对于新能源车企而言，车用芯片短缺有望在2021年内解决，但短期内仍然对生产有较大影响，建议车企加强与芯片、软件、系统开发制造企业建立战略合作，加强研发和产业链上下游的协同技术攻关。

对经销商而言，芯片短缺问题造成部分车型供给不足，车辆交付周期延长，增加经营压力，建议合理控制库存水平。滞后指数2021年4月持续回升，回暖超过100点，持续验证前期新能源汽车市场回暖预测符合实际。

『图 3 新能源汽车行业一致指数和基准指标』

『图 4 新能源汽车行业一致、先行、滞后指数』

充电基础设施规划和建设跟不上新能源汽车的快速增长，土地资源与送配电能力不足限制了充电设施的合理布局，特别是充电桩进小区难的问题，使许多消费者放弃了购买新能源汽车的计划。

5月20日，国家发改委、国家能源局发布《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见（征求意见稿）》。《征求意见稿》统筹推进居住社区充电桩建设与改造：具备安装条件的，居住社区管理单位和业主委员会不得阻挠用户建桩；新建居住社区要落实100%固定车位预留充电桩建设安装条件。这解决了社区管理者积极性不高和业主因个人利益反对建桩的问题。同时，考虑到我国固定停车位比例不高的现实情况，快充和换电的需求就会大大增加。

《征求意见稿》一方面明确提出加快大功率充电标准制定与推广应用，推动主要应用领域形成统一的换电标准，提升换电模式的安全性、可靠性与经济性；另一方面也强调了推动V2G协同创新与试点示范，促进新能源汽车与电网能量高效互动。

中国新能源汽车消费市场对产品型式的需求呈现多元化，企业也开发满足细分市场需求的各种各样的产品，产品性能、安全性、使用方便性、耐候性以及成本等多方面全面进步。与此同时，智能网联技术的进步和基于互联网思维的销售、服务模式变革正在如火如荼地进行。领先的汽车制造商正通过前沿的技术、创新的电子电气架构设计，重新定义汽车——从交通运载的工具延伸成为大型移动智能终端和数据空间。

汽车的硬件收入和利润占比逐步降低，软件和数据服务收入占比有望从现在的15%左右上升到60%以上。中国在智能网联上有较强的优势，但这个优势不在传统汽车企业。华为、BAT等众多的互联网、科技型创新企业跨界入局，将增强我国在智能网联新能源汽车的竞争力，也将围绕芯片、操作系统、计算平台等关键节点重点突破。（文/中国电动汽车百人会 熊英）